電車痴漢の常習犯が女体化薬でふたなり美女化！女子専用車両で念願の痴漢やりたい放題！同性の痴漢に戸惑う女子○生、スカートから飛び出す巨根に頭は真っ白！さらに教育実習生として学校にも潜入！欲望にかられた女捜査官もふたなり化で…

女の体になりたいTSファン必見！VRで人気を博した主観憑依を新キャストでリメイク！可愛い妹になったら巨乳家庭教師からレズ責めされちゃった！？主観匂い嗅ぎ、自分をオカズにオナニー！妹を助けるはずが…女の快感は男の10倍！交…

かねてより申し込んでいた『TSFシェアハウス』への入居が決まった。それぞれ理由があって入れ替わった男女7人が共同生活をおくる。異性の体を理解するため一緒にお風呂に入る、トイレに隠れて開脚オナニー、住人や管理人のエッチな誘…

お守りでパパとムスメが入れ替わり！大学受験と彼氏との初体験、2大ピンチを逃げ切れるか！？2人で協力して猛勉強！初体験に備えてパパと娘で異性のSEXを練習をする。娘の体が敏感なのか女のイクって凄い！しかし彼氏のイラマチオに…

女装をして出歩くのが趣味の黒皮義彦。いつか本当の女性に生まれ変わりたいと願っていた。そんなある日、街角で見知らぬ女に声をかけられる「貴女にピッタリの良い物があるわ」一晩寝ると皮が馴染んで憧れのイイ女になっていた！本物の女…

大手広告代理店TSエージェンシーでは女子社員は定時に帰り男子社員ばかり残業していた。見かねた女社長は【男女入れ替えタイムカード】を使ってお互いのアフターファイブを体ごと交換する働き方改革を導入することに。お互いの苦労がわ…

顔交換アプリを使ったら心と体も入れ替わり！いじめっこ黒ギャルの体を手に入れた童貞君が今までの仕返しとばかりギャルの体でやりたい放題！ちょっと触っただけでオマ○コびしょ濡れ！自分をオカズに鏡でオナニー！チ○ポとマ○コの快感…

経口経膣憑依が満載！チ○ポ型の魂が次々と救命病棟スタッフの女体を乗っ取る！美人女医になりすまし巨乳患者を触診。可憐な研修医に憑依し潮吹きマ○コから魂が口の中へ！交互憑依も！やがて自分でもコントロールできなくなり魂が勝手に…

告白した女子がまさかのレズビアン。魔法の薬で女体化を決意するもチ○ポだけ生え残った不完全なふたなり美少女になってしまった！チ○コがデカすぎて憧れの女子の前でスカートがもっこり！チ○ポとマ○コのWの快感にオナニーが止まらな…